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時間:2020-05-27 17:30:57 來源:證券時報

  群智咨詢(Sigmaintell)2月5日發布(bu)的報告顯示,2019年全(quan)球液晶電視面(mian)板(ban)的出貨數(shu)量(liang)為2.83億片,同比(bi)小幅下降0.2%,出貨面(mian)積(ji)為1.6億平(ping)方米(mi),同比(bi)增(zeng)長6.3%。從2019年全(quan)球液晶電視面(mian)板(ban)出貨排名來看,京東方的出貨面(mian)積(ji)首次超過韓國廠(chang)商LGD奪(duo)魁,實現(xian)出貨數(shu)量(liang)和面(mian)積(ji)雙雙排名第一。

  值得mi) 獾氖牽019年上(shang)半年,液晶面(mian)板(ban)出貨面(mian)積(ji)排名第一為LGD。而此次京東方再次趕超則說(shuo)明了國內液晶面(mian)板(ban)產(chan)能進(jin)一步(bu)釋tou)牛  澈 得mian)板(ban)廠(chang)商產(chan)能轉型加快。

  當下爆發的疫(yi)情對面(mian)板(ban)產(chan)能造(zao)成了一定沖擊,在(zai)武漢也落地了不少面(mian)板(ban)產(chan)線(xian)。對于這一點,京東方此前表(biao)示公司的庫(ku)存和物料xi) 縛ke)以(yi)維持2~4周(zhou)的生產(chan),而上(shang)游供應(ying)商庫(ku)存仍然能提供保障(zhang),因此疫(yi)情帶來的復工延(yan)期目前an)?叢zao)成影(ying)響。天風(feng)證券認為,2020年1月大尺寸LCD面(mian)板(ban)開啟漲價(jia)周(zhou)期,全(quan)行(xing)業(ye)盈(ying)利能力有(you)望持續提升。

  大尺寸面(mian)板(ban)產(chan)能領(ling)先

  2019年液晶面(mian)板(ban)行(xing)業(ye)供求關系加速惡化,韓國主要(yao)面(mian)板(ban)制(zhi)造(zao)商連續數(shu)個季度(du)巨(ju)額虧損(sun),正在(zai)逐步(bu)退出LCD產(chan)能。國內面(mian)板(ban)企(qi)業(ye)去年以(yi)來面(mian)臨價(jia)格(ge)“跌跌不休”的寒冬,隨著韓國廠(chang)商在(zai)2020年將會進(jin)一步(bu)退出LCD產(chan)能,整(zheng)個大尺寸顯示器(qi)市場的供需平(ping)衡正在(zai)向好的方向發展,以(yi)京東方、TCL集團(華星光電)為代表(biao)的國內企(qi)業(ye)正在(zai)全(quan)面(mian)崛起。

  目前,全(quan)球的na)mian)板(ban)行(xing)業(ye)中,中韓的方向有(you)所(suo)不同。京東方、TCL等面(mian)板(ban)廠(chang)商在(zai)前些年發力LCD大面(mian)板(ban)產(chan)能,產(chan)能上(shang)升非(fei)常快,而韓國的廠(chang)商則是逐步(bu)退出了LCD,轉向全(quan)力發展OLED產(chan)能。

  方正證券指出,中國大陸液晶面(mian)板(ban)產(chan)業(ye)從2005年開始規模產(chan)業(ye)化,經過10年的時間,第一次逐步(bu)具備了逆周(zhou)期投資能力。從2009年開始,以(yi)京東方為首,TCL集團(華星光電)、深天馬、中電熊貓為代表(biao)的大陸企(qi)業(ye),開始了高(gao)世代線(xian)的建設與迅(xun)速擴(kuo)張,加之下游產(chan)業(ye)鏈(lian)的成熟配套,LCD產(chan)品在(zai)世界範圍內市場的份額佔比(bi)不斷加速提升,逐漸壓縮原有(you)的台灣地區、韓國企(qi)業(ye)的份額空間。

  根據IHS發布(bu)的統計數(shu)據,2018年中國大陸已(yi)經超越(yue)韓國,成為LCD顯示面(mian)板(ban)最大的產(chan)能來源地,預計2020年以(yi)後全(quan)球超過40%的產(chan)能將來源于中國大陸,LCD領(ling)域超過50%的產(chan)能將來自于中國大陸。

  進(jin)入漲價(jia)景(jing)氣周(zhou)期

  最新(xin)數(shu)據印(yin)證了中國大陸面(mian)板(ban)企(qi)業(ye)在(zai)液晶電視面(mian)板(ban)上(shang)的強勢。

  群智咨詢2月5日發布(bu)的報告顯示,2019年全(quan)球液晶電視面(mian)板(ban)的出貨數(shu)量(liang)為2.83億片,同比(bi)小幅下降0.2%,出貨面(mian)積(ji)為1.6億平(ping)方米(mi),同比(bi)增(zeng)長6.3%。從2019年全(quan)球液晶電視面(mian)板(ban)出貨排名來看,京東方的出貨面(mian)積(ji)首次超過韓國廠(chang)商LGD奪(duo)魁,實現(xian)出貨數(shu)量(liang)和面(mian)積(ji)雙雙排名第一,其他(ta)中國廠(chang)商隨著產(chan)能規模的擴(kuo)大,排名也在(zai)前移。

  中國大陸廠(chang)商方面(mian),報告顯示,京東方的全(quan)球首條G10.5代線(xian)持續爬坡,並達到(dao)滿(man)產(chan),2019年液晶電視面(mian)板(ban)產(chan)能同比(bi)增(zeng)幅超過20%。2019年的總出貨量(liang)達到(dao)5330萬片,同比(bi)小幅下降1.8%,但產(chan)能結構的調整(zheng)帶動尺寸結構優(you)化,65英寸和75英寸出貨量(liang)躍(yue)居(ji)全(quan)球第一,出貨面(mian)積(ji)達到(dao)2912萬平(ping)米(mi),同比(bi)大幅增(zeng)長24.6%,排名超過LGD。

  2020年隨著武漢G10.5的量(liang)產(chan),京東方將繼(ji)續擴(kuo)大在(zai)大尺寸產(chan)品上(shang)的優(you)勢,完善客(ke)tu)? 梗 ji)極去化產(chan)能的同時保障(zhang)盈(ying)利。

  當下爆發的疫(yi)情對面(mian)板(ban)產(chan)能造(zao)成了一定沖擊,在(zai)武漢也落地了不少面(mian)板(ban)產(chan)線(xian)。國盛證券指出,武漢是國內的na)mian)板(ban)重鎮(zhen)之一,京東方、華星光電、深天馬在(zai)武漢均有(you)面(mian)板(ban)廠(chang)。存量(liang)方面(mian),武漢天馬4.5代線(xian)面(mian)向專業(ye)顯示,武漢天馬6代線(xian)和tu) 槍獾3產(chan)線(xian)主要(yao)面(mian)向智能手機。增(zeng)量(liang)方面(mian),京東方B17產(chan)線(xian)面(mian)向TV,華星光電T4產(chan)線(xian)面(mian)向智能手機。

  華金證券指出,面(mian)板(ban)行(xing)業(ye)包(bao)括京東方、深天馬和TCL華星均有(you)部分產(chan)線(xian)在(zai)武漢hai) 捎諦xing)業(ye)特(te)殊性春節期間並未停止(zhi)生產(chan),長期來看行(xing)業(ye)整(zheng)體驅動邏輯不變,短期或有(you)波動。

  天風(feng)證券認為,2020年1月大尺寸LCD面(mian)板(ban)開啟漲價(jia)周(zhou)期,全(quan)行(xing)業(ye)盈(ying)利能力有(you)望持續提升。根據最新(xin)群智價(jia)格(ge)快報,預計2月份32~65寸面(mian)板(ban)價(jia)格(ge)再提價(jia)1~2美元。疫(yi)情對產(chan)能直接影(ying)響有(you)限,短期對供給端間接影(ying)響大于需求端,助力行(xing)業(ye)缺貨漲價(jia)趨勢,維持行(xing)業(ye)漲價(jia)景(jing)氣周(zhou)期判斷,面(mian)板(ban)行(xing)業(ye)今(jin)年一季度(du)有(you)望出現(xian)盈(ying)利拐點。


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編輯: 趙名揚
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